מעבר לבורסה - עולם שלם של הזדמנויות השקעה.
השקעות שאינן נסחרות, עודף תשואה פוטנציאלי, ומתאם נמוך לשוק ההון - כלים שמשנים את הפרופיל הכולל של התיק.
השקעות מעבר לבורסה
השקעות אלטרנטיביות הן נכסים שאינם נסחרים בבורסה, ולכן יש להן מתאם (קורלציה) נמוך לשוק ההון. זו הסיבה שהן מורידות את הסיכון הגלום בתיק הכולל: הן מייצרות פיזור בין אפיקים נוספים, וירידות בשוק המניות לא בהכרח פוגעות בחלק האלטרנטיבי של התיק.
מעבר לכך, השקעות אלטרנטיביות פעמים רבות מציעות עודף תשואה (alpha) ביחס לשוק הסחיר - בהתאם לרמת הסיכון ואופק ההשקעה. שילובן הנכון בתיק מאזן את התשואה הכוללת ומפחית את התנודתיות לאורך זמן.
אני מדגישה תמיד גם את הסיכונים - לא רק ההזדמנויות. נזילות נמוכה, תקופת השקעה ארוכה ומינימום כניסה גבוה הם מאפיינים שצריך להבין לעומק לפני שנכנסים.
ליווי מקצועי מהבדיקה ועד הביצוע
עשר שנים בניהול עושר ב-Family Offices.
עולם האלטרנטיב הוא הבית שלי.
בשנות עבודתי ב-Family Offices ניהלתי תיקי השקעות מורכבים שכללו חשיפה משמעותית לנכסים אלטרנטיביים - נדל"ן מניב, קרנות Private Equity, חוב פרטי וקרנות גידור. הכרתי את העולם הזה מבפנים.
היום אני מביאה את הידע הזה ללקוחות שרוצים גישה להשקעות שבעבר היו שמורות לקרנות הגדולות בלבד - עם ליווי מקצועי, ניתוח מעמיק ושקיפות מלאה.
מה שואלים אותי לפני הכניסה הראשונה
מה המינימום הנדרש להשקעה בהשקעות אלטרנטיביות?
כמה כסף נדרש כדי להתחיל להשקיע בהשקעות חוב פרטי?
מי נותן השקעות אלטרנטיביות בישראל?
איך עושים בדיקה לגבי השקעה אלטרנטיבית?
האם השקעות אלטרנטיביות מתאימות לי כאזרח פרטי?
האם יש סיכון רב יותר בהשקעות אלטרנטיביות מאשר בהשקעות רגילות?
רוצים לבחון אם השקעות אלטרנטיביות מתאימות לתיק שלכם?
נסקור יחד את התיק הנוכחי ונבין אם ואיך ניתן לשלב נכסים אלטרנטיביים.
בואו נדבר ←